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        發表于 2019-10-26 06:15:51 股吧網頁版
        行情已提前進入“維穩”模式,觀望待機

        這行情已經提前進入大會“維穩”模式了,指數不漲不跌,穩的很。典型的無量、無趨勢與無熱點的“三無”行情,估計大家看盤都覺得有點無聊了。

        大盤在科技股行情過后突然就冷卻走弱,我覺得最重要的原因就是新股加速發行的預期開始發酵。雖然短期影響快速消化了,但還是資金心中的“一根刺”。

        在市場沒有明確的利好催生新的炒作主線的“空窗期”,資金的攻擊欲望不強,市場觀望情緒濃厚。這是最近的統計數據,如果這個數據接近真實的情況,現在行情的低迷可以理解。

        行情已提前進入“維穩”模式,觀望待機


        但從以公募基金為代表的機構資金倉位配置情況來看,情況并沒有那么消極。數據統計顯示,截至10月23日收盤,股票型基金的倉位高達89.1%。行業配置來看,制造業超配最多,超出相對標準行業配置比例的6.39%;信息傳輸、軟件和信息技術服務業超出相對標準行業配置比例的1.82%;金融行業低配比例最大,低于相對標準行業配置比例的6.9%。

        股票型基金的整體倉位接近90%,這當然是很重的倉位了,不過這也和股票型基金的硬性約束有關,從他們的配置策略來看,加倉了制造業和科技股,對新經濟和傳統經濟的核心行業都比較重視,進可攻,退可守

        對于普通投資者來說,從時間成本和資金利用效率的角度考慮,像基金那樣兩邊都下注的策略價值不大,既占用資金,也難賺錢。我認為,普通投資者的策略就是“聽風”,等風口來襲。

        從政策角度,今年還有剩下的2個月左右時間,值得關注的是兩大領域的政策導向:

        其一,政治和社會領域的政策。即將召開的十九屆四中全會的主題是,研究堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題。可以預期,會議最終輸出的結果可能是社會領域的制度創新和變革。通常這類變革并不直接涉及財政金融領域,預計對股市直接影響不大。

        其二,財政和金融領域的政策。也就是年底要召開的全國經濟工作會議,2019年的經濟形勢錯綜復雜,按官方表述,又是“經濟下行壓力較大,面臨困難較多”的一年,從3季度的GDP6%這個數字我們可以感受到經濟形勢的現狀,實際上今年從貨幣和財政政策方面,都有發力,但還是沒能把GDP穩在6.5%之上。明年到底政策會如何定調,是更注重“穩增長,補短板”,還是繼續堅持推進“經濟結構的調整和優化”,這兩種政策定調對股市的影響是很不同的。

        在我看來,越到年底,政策可以騰挪的機動性和意愿都會小很多,也就是說今年最后2個月財經領域很難出現超預期的利好政策。所以,股市要擺脫當前的弱勢震蕩格局,目前還沒看到可預期的影響因素能實現這個目標。

        我擔心的事情是,從11月開始A股限售股解禁的壓力會開始明顯增加,而IPO提速也“箭在弦上”,這兩個因素疊加可能會給市場帶來明顯壓力,造成資金面失衡。

        19年11月至2020年3月份,A股將有1541億股集中解禁,以最新收盤價計算,解禁總市值將達1.9萬億元之巨。僅明年1月份,解禁市場就高達6833億元,一舉創下13年8月以來的單月解禁新高。雖然解禁不等于股東減持,但由于一二級市場巨大的價差,基本都是減持為主的,而這也從今年減持金額達2550億元、創2015年牛市來新高可看出

        限售股解禁的時間窗口即將開啟,這種風險隱患不可不察。

        就短線行情來說,10月28-31日開會,開會涵蓋下周一到周四,按照這個時間來看,未來一周市場行情可能都會比較清淡和無聊,可能只能無奈地觀望,然后待機而動了。

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        發表于 2019-10-26 06:55:14
        300322年報及明年業績都是確定性多倍增長
        1、5G手機天線。碩貝德是華為首款5G手機Mate 20 X獨家天線供應商,這個意義重大!它的意義不在于,實際的出貨量會到多少,而是預示著,大概率后續華為5G手機天線都有碩貝德的份額,并且不會低,相當于提前鎖定了未來的5G手機天線的收入。
        要知道,4G手機天線的數量一般為2根,而5G手機標配至少4根,并且5G頻段多且是高頻,手機天線的設計、生產難度大增,單價也會大幅上升,預計碩貝德5G手機天線的收入是4G的數倍,筆者覺得保守5倍!
        2、車載天線。財報中,目前已為上汽通用、吉利、比亞迪(48.430, -0.57,-1.16%)、廣汽集團(12.690, 0.20, 1.60%)等公司的多款車型提供多合一鯊魚鰭車載天線,并且取得了特斯拉、東風日產、雷諾等品牌的供應商資質。
        發表于 2019-10-26 09:07:55
        劍指何方?
        發表于 2019-10-26 12:59:11
        炒股任何時候都不要空倉,應該滿倉才對,炒股為了是一時痛快,不是來等待的
        作者:您目前是匿名發表   登錄 | 5秒注冊 作者:,歡迎留言 退出發表新主題
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